bob电竞bobapp机械设备行业周观点:21年新能源车销
作者:admin 发布时间:2022-01-24 02:54

  指数涨幅为-2.0%,机械行业相对沪深300 指数跑输0.6pct。申万31 个一级行业有6 个上涨,机械设备行业涨幅排名第22 位,总体表现位于下游。

  锂电设备:12 月电动车产销再创新高,关注锂电设备公司估值修复。根据中汽协数据,2021 年我国新能源汽车产销分别完成354.5 万辆和352.1 万辆,同比均增长1.6 倍,市场渗透率达到13.4%。2021 年12 月,我汽车产销分别完成51.8 万辆和53.1 万辆,再创历史新高,同比分别增长1.2 倍和1.1 倍,新能源汽车市场渗透率19.1%。下游需求高增下,bob电竞bobapp下载动力电池厂商扩产积极, 动力产销量实现高增长: 2021 年动力产量219.7GWh , 累计同比增加170.1% ; 我国动力电池装机量154.5GWh,累计同比增加142.8%。据OFweek 锂电网统计,宁德时代、比亚迪、中创新航、蜂巢能源、国轩高科至2025 年产能规划分别为670、600、500、600、300GWh,电池企业加速扩产为锂电设备厂商今明两年带来充足订单。近期锂电设备板块回调较大,建议关注板块估值修复带来的机会。

  光伏设备:N 型电池产业化加速,关注异质结、TOPCON 项目进展。今年N 型产业化迎来加速:1)近期N 型电池项目密集投产,晶科8GW TOPCON 投产,平均量产效率24.5%;爱康科技8GW 异质结电池及其配套项目落户浙江瑞安。2)迈为异质结设备进驻金刚玻璃。3)金辰股份HJT PECVD 在晋能科技得到验证,目前电池片平均效率24.38%,最优批次平均效率达24.55%。今年N 型电池加速替代P 型,TOPCON、HJT 量产效率不断提升,建议关注技术迭代带来的设备需求。

  工程机械:12 月挖机销量降幅收窄,稳增长下关注一季度需求恢复。从12 月挖机销量数据来看,销量降幅收窄:2021 年12 月销售各类挖掘机24,038 台,同比下降23.8%;其中国内15,423 台,同比下降43.5%;出口8,615 台,同比增长104.6%。据《证券日报》统计,bob电竞bobapp机械设备行业周观去年12 月内重大项目开工总投资额达2.28 万亿元,稳增长要求下基建发力。目前工程机械板块在机械设备行业中估值较低,点:21年新能源车销量超350万辆 关建议关注稳增长需求下工程机械估值修复。

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  工业机器人:“十四五”产业规划2025 年制造业密度增长100%。根据《“十四五”机器人产业发展规划》,机器人产业营业收入年均增速超过20%,制造业机器人密度实现翻番。bob电竞bobapp下载看好工业机器人国产化,在政策扶持推动及人口老龄化带来的机器换人逻辑下,“十四五”期间我国工业机器人或迎来快速发展。

  风险因素:固定资产投资不及预期,异质结产业化不及预期,专项债发行不及预期,行业竞争加剧风险。

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